Apocalypse01- Power Of Love (4:13)
02- Vision Is A Naked Sword (14:18)
03- Smile Of The Beyond (8:00)
04- Wings Of Karma (6:06)
05- Hymn To Him (19:19)
Line Up
- Mahavishnu Jonh McLaughlin - Vocals
- Jean-Luc Ponty - Electric Violin, Electric Baritone Violin
- Michael Walden - Drums, Vocals, Clavinet
- Ralph Armstrong - Bass Guitar, Contra Bass, Vocals
- Gayle Moran - Keyboards, Vocals
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