- Mark Clark / bass and vocals
- Jon Hiseman / drums and percussion
- Ollie Halsall / guitars, moog synthesiser, piano, vocals
1. Funeral Empire (4:26)
2. Paperback Writer (2:49)
3. Stargazer (3:36)
4. Dance To My Tune (7:49)
5. Living In Fear (4:17)
6. Yeah, Yeah, Yeah (3:39)
7. Waiting For A Miracle (5:18)
8. Turn Around (6:10)
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