- John Mitchell / guitar, violin, backing vocals
- Jem Godfrey / keyboards, piano, backing vocals
- John Jowitt / bass
- Andy Edwards / drums
1. Experiments In Mass Appeal (8:00)
2. Welcome To Nowhere (5:31)
3. Pocket Sun (4:28)
4. Saline (6:06)
5. Dear Dead Days (6:50)
6. Falling Down (5:49)
7. You/I (1:06)
8. Toys (3:03)
9. Wonderland (15:48)
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