- John Boyes/ guitars
- Jem Godfrey / keyboards, alto vocals, composer & producer
- John Jowitt / bass
- Andy Edwards / drums
1. Hyperventilate (7:31)
2. No Me No You (6:06)
3. Snowman (3:55)
4. The Other Me (4:51)
5. Black Light Machine (10:06)
6. Milliontown (26:35) :
- a) One Underground
- b) Abracadaver
- c) The Only Survivors
- d) Core
- e) The Chosen Few
- f) Two Underground
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