- Bernie Jinks - bass
- Nick Spenser - guitar (01,02,05,06,08-11)
- Rod Harrison - guitar (03,04,07,12)
- Robin Hunt - flute & vocals (03,04,07,12)
All songs written by Peter Dunton.
01. We Aim To Please - 2:51
02. No More White Horses - 3:21
03. Paper Anne - 3:15
04. Seaweed - 5:10
05. Break The Spell - 3:17
06. Strange Ways - 3:21
07. Man With No Name - 3:27
08. Watching - 2:11
09. You're Still Waiting - 2:05
10. Breakthrough - 3:23
11. The Story - 2:24
12. Folder Man - 2:23
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