Denny Gerrard apareceu para o mundo como "Denver Gerrard", integrante do duo "Warm sounds" (cujo outro integrante chamava-se Barry Husband), que fez um grande sucesso nas rádios undergrounds e piratas da Inglaterra em 1967 com o single "Birds and Bees". Desfeito o duo, ele lançou esse álbum-solo em 1970, uma jóia do pop psicodélico (às vezes mesclado com folk, com direito a gaita a la Bob Dylan) com faixas essenciais como "Native sun", "Eye for eye", "Hole in my shadow" (essa bem pop inglês) e a bela "True believer". Um álbum muito bom e bastante difícil de ser encontrado, mesmo após algumas (limitadas) reedições.
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